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行业新闻

4月石油和化学工业经济运行情况

                                                       来源:中国化工报 时间:2017-06-14

4月,石油和化工行业经济运行总体保持良好态势。全国油气和主要化学品生产基本正常,市场供需平稳,价格总水平涨势趋缓,投资和出口保持增长,行业效益继续向好。但是,价格波动仍然较大,成本上升加快;投资增长动力不足,化工市场进出口压力依然很大。

一、主要经济指标完成情况
(一)增加值增速继续放缓,收入保持较快增长
截至4月末,石油和化工行业规模以上企业29016家,累计增加值增长3.4%,比1~3月回落0.3个百分点,低于同期全国规模工业增加值增幅3.3个百分点,创历史新低。其中,化学工业增加值增长5.0%,比一季度减缓0.4个百分点;石油天然气开采业下降3.9%,降幅收窄0.8个百分点;炼油业增幅0.9%,回落0.7个百分点。
1~4月,全行业主营业务收入4.65万亿元,同比增长19.0%,增速比1~3月回落1.3个百分点,占全国规模工业主营收入的12.3%。
分行业看,1~4月,化学工业主营业务收入3.16万亿元,同比增幅17.0%,比1~3月回落1.0个百分点;炼油业主营业务收入1.08万亿元,增幅24.0%,回落1.4个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入2853.7亿元,增长31.2%,减缓3.9个百分点。
化学工业中,合成材料、基础化学原料和专用化学品主营收入增速保持领先,分别达到24.4%、21.5%和17.3%。橡胶制品和涂(颜)料制造业主营收入分别增长10.1%和9.6%;肥料制造业主营收入增速为9.5%。
行业景气指数有所回落。根据中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示,4月,中国化学工业景气指数为95.55点,较上月回落1.79点;油气行业景气指数为103.39点,较上月回落3.23点,但仍保持在高位运行。
(二)能源生产降幅收窄,主要化学品增长平稳
1~4月全国原油天然气总产量1.10亿吨(油当量),同比下降1.4%,降幅比一季度收窄1.4个百分点;主要化学品总量增长约2.3%,增速比1~3月减缓0.1个百分点。
原油产量降幅收窄,天然气快速增长。4月,全国原油产量1599.0万吨,同比下降3.7%,降幅较3月收窄0.9个百分点;天然气产量122.0亿立方米(含煤层气,下同),增长15.0%,加快4.5个百分点;液化天然气产量74.6万吨,增幅29.3%。4月全国原油加工量4445.2万吨,同比下降0.6%,成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)2826.4万吨,下降1.6%。其中,柴油产量1455.0万吨,下降0.6%;汽油产量1046.3万吨,降幅4.0%。
化肥总产量继续下降。4月全国化肥产量(折纯,下同)569.0万吨,同比下降6.3%,降幅比3月收窄0.7个百分点。其中,氮肥产量354.5万吨,下降13.0%;磷肥产量153.4万吨,增长5.3%;钾肥产量60.3万吨,增幅13.2%。当月农药原药产量(折100%)33.3万吨,同比下降2.1%,其中除草剂(原药)产量14.1万吨,降幅10.9%;农用薄膜产量20.7万吨,下降3.2%。
其他重点化学品增长总体平稳。4月全国乙烯产量149.6万吨,同比增长1.2%;甲醇产量361.7万吨,增幅5.1%;涂料产量170.4万吨,增长7.1%;化学试剂180.8万吨,增长12.1%;硫酸产量749.1万吨,增长2.2%;烧碱产量308.9万吨,增长7.7%;电石产量223.1万吨,增速14.0%;合成树脂708.4万吨,增幅4.5%;合成纤维单体产量334.0万吨,增长2.7%;轮胎外胎产量8186.5万条,增幅4.7%。
(三)能源消费增长平稳,主要化学品趋缓
1~4月,我国石油天然气表观消费量2.66亿吨(油当量),同比增长4.7%,增速1~3月加快0.1个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约6.1%,比一季度回落1.1个百分点。
原油消费增速减缓,天然气加快。1~4月,国内原油表观消费量2.01亿吨,同比增长5.4%,增速比1~3月减缓1.1个百分点,对外依存度68.2%;天然气表观消费量781.1亿立方米,增幅5.7%,提高2.1个百分点,占石油天然气表观消费总当量的26.4%,对外依存度34.8%。1~4月,国内成品油表观消费量1.05亿吨,同比增长0.5%。
化肥消费降幅扩大。1~4月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)2167.9万吨,同比下降2.9%,降幅比一季度扩大1.3个百分点。其中,尿素表观消费量849.3万吨,降幅13.6%;磷肥表观消费量522.7万吨,下降0.4%;钾肥表观消费量401.0万吨,增长19.0%;磷酸二铵(实物量)表观消费量514.6万吨,下降6.1%。
无机化学原料和合成材料消费保持较快增长。数据显示,前4月,有机化学原料表观消费量增幅6.8%,无机化学原料表观消费量增长6.2%。其中,乙烯表观消费量,685.8万吨,同比增长0.5%;甲醇表观消费量1732.7万吨,增幅7.9%;硫酸表观消费量3041.8万吨,增长3.0%;烧碱表观消费量1172.9万吨,增长9.7%。1~4月,合成材料表观消费总量增幅约9.7%,继续保持较快增长势头。
(四)投资小幅增长4月,石油和化工行业固定资产投资总体保持小幅增长。其中,化学工业投资在持续一年多下降后首现增长;油气开采业投资大幅放缓,波动剧烈。1~4月,石油天然气开采业实际投资488.0亿元,同比仅增长4.2%,增速比前3月减缓22.3个百分点;化学品制造业投资3437.0亿元,增长2.2%,2016年以来首次出现增长。
(五)出口保持较快增长4月,石油和化工行业进出口贸易继续保持较快增长势头。当月全行业进出口总额461.7亿美元,同比增长19.3%。其中,出口总额151.4亿美元,增长11.7%;进口总额310.3亿美元,增幅23.4%。1~4月,累计进出口总额1848.7亿美元,增长28.3%,占全国进出口总额的15.1%。其中,出口571.8亿美元,增长9.7%,占全国出口总额的8.6%;进口1276.9亿美元,增幅38.8%,占比22.8%。
前4月贸易逆差705.1亿美元,同比扩大77.0%。
橡胶制品出口继续回升,成品油持续较快增长。4月,橡胶制品出口总额36.5亿美元,同比增长10.4%,增速与上月持平;累计出口134.0亿美元,增长2.7%,占石油和化工行业出口总额的23.4%。当月成品油(汽、煤、柴合计)出口额15.0亿美元,增幅38.8%;出口量283.6万吨,下降0.1%;累计出口额65.0亿美元,增长50.5%,占比11.4%。
此外,4月化肥出口额4.0亿美元,同比降幅15.6%;出口量169.0万吨(实物量),下降15.5%。
原油进口增长放缓,天然气加快。4月,国内进口原油3439.4万吨,同比增长5.6%,增速比上月回落近14个百分点;进口金额130.6亿美元,增幅50.1%。进口天然气508.4万吨,增幅8.5%,上月为负增长;进口金额15.7亿美元,增长7.9%。1~4月,累计进口原油1.39亿吨,增长12.5%;进口天然气279.7亿立方米,增长5.3%。
(六)行业效益保持良好态势
1~4月,石油和化工行业实现利润总额2906.1亿元,同比增长72.7%,继续保持高速增长势头,占同期全国规模工业利润总额的12.8%。
每100元主营收入成本85.51元,同比下降0.06元;主营收入利润率为6.24%,同比上升1.94个百分点。产成品存货周转天数为13.3天;应收账款平均回收期为25.4天。全行业亏损面为16.5%,比1~3月缩小1.6个百分点。
分行业看,石油和天然气开采业利润总额166.9亿元,上年同期亏损373.5亿元;炼油业利润总额675.5亿元,同比增长20.4%;化学工业利润总额2002.6亿元,增幅39.3%。此外,专用设备制造业利润总额61.1亿元,同比增长6.3%。
化学工业中,化肥、合成材料和基础化学原料造业利润增速继续领先,分别达到213.9%、65.1%和64.8%。专用化学品和橡胶制品业利润分别为增长23.4%和下降0.4%。化学矿采选利润止降转增,增幅为3.4%,涂(颜)料等制造利润继续下降,降幅为5.4%。
二、主要市场走势
4月,石油和主要化学品市场价格涨势趋缓。价格指数显示,当月石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅43.0%,较上月大幅回落25.5个百分点;化学原料和化学品制造业涨幅9.2%,回落2.3个百分点。1~4月,石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅62.6%,化学原料和化学品制造业上涨10.5%。
(一)国际油价总体平稳
4月,尽管国际油价起伏波动,但均价大体平稳。监测数据显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价为50.88美元/桶,环比微升0.2%,同比涨幅28.9%;布伦特原油均价52.53美元/桶,环比持平,同比涨幅31.2%;迪拜原油均价51.89美元/桶,环比下跌1.1%,同比涨幅38.9%;大庆原油均价46.60美元/桶,环比下跌2.5%,同比涨幅44.5%。
上述四地原油平均价格为50.48美元/桶,环比下跌0.8%,同比涨幅35.4%。
期货价格保持回升走势。截至4月末,纽约商品交易所5月交货的轻质原油均价为每桶51.27美元,同比涨幅24.0%;6月交货的原油均价51.62美元/桶,同比涨幅10.6%。伦敦布伦特5月交货的原油均价53.96美元/桶,同比涨幅23.9%;6月交货的原油均价54.67美元/桶,同比涨幅15.3%。
(二)化肥市场分化
4月,国内化肥市场明显分化。其中,前期涨势强劲的氮肥市场,特别是尿素价格大幅回调,而磷肥、钾肥和复合肥则保持基本稳定。
市场监测显示,当月尿素市场均价为1530元/吨,为年内新低,环比大跌8.4%,同比涨幅10.1%;磷酸二铵均价2420元/吨,环比上涨0.8%,同比跌幅12.0%;磷酸一铵均价1930元/吨,环比下跌1.0%,同比跌幅7.7%;国产氯化钾均价2000/吨,环比回落1.0%,同比跌幅7.0%;45%硫基复合肥均价2300元/吨,环比微跌0.4%,同比涨幅5.0%。
出口价格总体回升。据海关数据,4月尿素出口均价(离岸价,下同)为241.3美元/吨,环比下跌4.6%,同比涨幅6.2%;重钙出口均价236.8美元/吨,环比上涨2.1%,同比跌幅10.6%;磷酸二铵出口均价247.7美元/吨,环比上涨0.6%,同比跌幅7.6%;三元复合肥出口均价446.6美元/吨,环比上涨27.6%,同比涨幅10.6%。4月硫酸钾进口均价(到岸价)为386.2美元/吨,环比大涨32.2%%,同比涨幅43.5%。
从目前国内化肥市场情况看,需求依然疲软,出口继续大幅下滑,市场回升动力明显不足,总体弱势行情将会延续。未来价格总体平稳,小幅波动。
(三)基础化学原料市场震荡回调
4月,基础化学原料市场总体表现为震荡回调走势,其间波动较大。当月,在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有32种,比上月增加3种;环比上涨有14种,比上月减少11种。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有72种,较上月减少6种;环比上涨16种,比上月减少4种。从市场情况看,无机原料市场总体相对平稳,有机原料价格回调幅度较大。
4月,硫酸(98%,净水)市场均价368元/吨,环比上涨0.3%,同比涨幅3.7%;硝酸(≥98%)市场均价1610元/吨,环比上涨3.2%,同比涨幅38.8%;烧碱(片碱,≥96%)均价3300元/吨,环比微跌0.3%,同比涨幅53.5%;纯碱(重灰)均价1890元/吨,环比大跌12.1%,同比涨幅39.0%;电石均价2540元/吨,环比下跌0.8%,同比涨幅18.7%;硫黄均价790元/吨,环比下调3.7%,同比持平。
4月,乙烯(东北亚)市场均价1160.3美元/吨,环比下挫8.5%,同比跌幅3.5%。国内市场,丙烯市场均价6620元/吨,环比大跌12.1%,同比涨幅7.8%;纯苯均价6650元/吨,环比下跌7.3%,同比涨幅30.4%;甲苯(石油级,净水)均价5540元/吨,环比下跌1.8%,同比涨幅13.1%;甲醇均价2530元/吨,环比微升0.4%,同比涨幅32.5%;乙二醇(优等品)均价5850元/吨,环比下跌10.8%,同比涨幅11.0%。
(四)合成材料市场高位回落
4月,合成材料市场价格总体继续震荡回落。其中,合成橡胶价格继续大幅回调,市场波动剧烈。市场监测显示,当月聚氯乙烯(LS-100)市场均价6820元/吨,环比下跌6.6%,同比涨幅4.8%;高密度聚乙烯(5000S)均价10650元/吨,环比上涨4.0%,同比涨幅8.5%;聚丙烯(T30S)均价8130元/吨,环比下跌4.2%,同比涨幅14.0%;PA66(101L)均价为23500元/吨,环比下跌4.5%,同比持平;POM(F20-03))均价为11400元/吨,环比下跌0.9%,同比涨幅14.3%;聚酯切片(长丝级半光)均价为6960元/吨,环比下跌9.6%,同比涨幅15.6%。
4月,顺丁橡胶(一级)市场均价15060元/吨,为上年10月以来最低,环比继续大挫23.8%,同比涨幅38.2%;丁苯橡胶(1502)均价14810元/吨,环比大跌20.4%,同比涨幅31.1%;丁腈橡胶(26A)均价17710元/吨,环比下挫26.7%,同比涨幅37.3%;氯丁橡胶(A-90)均价23500元/吨,环比下跌14.5%,同比涨幅2.6%。
4月,己内酰胺(≥99.9%)市场均价13100元/吨,环比大挫26.8%,同比涨幅12.9%;丙烯腈(≥99.9%)均价12650元/吨,环比上涨0.4%,同比涨幅55.4%;精对苯二甲酸均价4940元/吨,环比下跌2.9%,同比涨幅3.3%。
4月合成材料市场价格总体高位回落,涨势趋缓。随着市场消费和原材料价格放缓,预计后市合成材料市场将会继续震荡回调走势,但价格振幅有所缩小,逐步回归合理水平。
(五)轮胎价格保持平稳4月,轮胎市场主要产品价格表现平稳。
市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2231元/条,环比持平,同比涨幅4.3%;轿车子午胎(215/55R16)均价为663元/条,环比持平,同比涨幅21.0%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)722元/条,环比持平,同比涨幅12.0%。
出口价格总体继续上扬。4月,小客车轮胎出口均价为2650.0美元/吨,环比上涨1.7%,同比涨幅4.7%;客货车轮胎出口均价2237.4美元/吨,环比上涨3.3%,同比涨幅9.9%;建筑轮胎(辋圈﹥61CM)均价为2639.9美元/吨,环比上涨1.7%,同比涨幅2.5%。总体看,4月份轮胎出口价格继续保持相对平稳的回升走势。
三、新情况、新问题及主要经济指标增长预测
(一)当前经济运行中的新情况、新问题
一是部分主要石化市场继续大幅波动。总体看,4月份石油和化学品市场呈现回调走势。其中,合成橡胶、合成纤维原料,以及部分主要有机化学原料市场价格继续大幅回落。市场监测显示,4月,丙烯和纯苯均价均创年内新低,环比继续下跌12.1%和7.3%;乙二醇环比跌幅10.8%,均价为半年来最低;丁苯橡胶和顺丁橡胶均价环比跌幅继续扩大,分别达到20.4%和23.8%;当月己内酰胺均价更是环比大挫26.8%。主要石化产品价格大幅波动,对整个市场都将产生严重不利影响。
二是投资增长动力依然不足。1~4月,石油和化工行业固定资产投资整体上虽然继续保持小幅增长,但动力明显不足。其中,石油和天然气开采业投资大幅波动,增速急剧减缓,由年初的95%回落至4.2%,疲态尽显。化学工业投资虽然实现了增长,但增幅只有2.2%,投资弱势尚未明显改变。
三是化工市场进出口压力依然很大。今年以来,我国合成材料和有机化学原料进口持续快速增长,特别是合成材料增长强劲。海关数据显示,1~4月,我国合成材料进口总量1647.8万吨,同比增长19.9%;净进口1334.4万吨,增幅达24.1%,去年同期均为负增长。有机化学原料进口2160.4万吨,同比增长16.0%,净进口1706.0万吨,增幅17.5%。其中,合成树脂进口量增长12.7%,合成橡胶增幅达到90.1%;乙二醇和丙烯进口量分别增长32.6%和22.1%。大宗石化产品进口大增,对国内市场构成巨大压力,加剧了市场波动和风险。
从出口情况看,1~4月,化工行业出口总额增幅只有4.4%,出口回升依然乏力,石油和化工行业出口向好基础还不稳固。
四是成本上升较快。前4月单位成本回升持续加快,应引起关注。监测数据显示,石油和化工行业每100元主营收入成本为83.90元,比1~3月上升0.52元。其中,油气开采业100元主营收入成本77.77元,比1~3月大幅上升2.42元;石油加工业100元主营收入成本77.26元,再创一年来新高,上升0.68元;化学工业100元主营收入成本86.55元,上升0.24元。
(二)主要经济指标增长预测
根据当前行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计上半年石油和化工行业主营业务收入7.28万亿元左右,同比增长约17%。其中,一季度增长增长20.3%,二季度增幅14.5%。上半年化学工业主营收入约4.95万亿元,增长14.5%。其中,一季度增长18.0%,二季度增长约11.5%。
预计上半年全行业利润总额约为4300亿元,同比增长约50%。其中,化学工业利润总额2940亿元左右,增幅约27%。
预计上半年石油和化工行业出口总额891亿美元左右,同比增长8.6%。
上半年,预计原油表观消费量约3.03亿吨,同比增长5.5%;天然气表观消费量约1127亿立方米,增幅约5.0%;成品油表观消费量约1.58亿吨,增长1%,其中柴油表观消费量约8149万吨,增长0.5%;化肥表观消费量约3290万吨,下降2%;合成树脂表观消费量约5650吨,增长7.0%;乙烯表观消费量约1011万吨,增长1.5%;烧碱表观消费量约1740万吨,增幅8.5%。(中国石油和化学工业联合会)

                                                                                                                                                   来自中国产业经济信息网

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